近日，中金公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025年1月份至2月份，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)備庫預(yù)期較強(qiáng)，電池、鐵鋰正極、負(fù)極、電解液、隔膜等產(chǎn)品排產(chǎn)分別同比增長121.6%、97.2%、61.9%、105.3%、68.7%。
多位業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，預(yù)計(jì)2025年一季度鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)“淡季不淡”，企業(yè)補(bǔ)庫意愿較強(qiáng)。同時(shí)，多家龍頭企業(yè)都在2月份擴(kuò)建了產(chǎn)能。
鋰電產(chǎn)業(yè)保持增長
大東時(shí)代（深圳）信息咨詢有限公司（以下簡稱“大東時(shí)代智庫”）對(duì)行業(yè)排名前20電池廠的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年2月份，這20家電池廠動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量約90GWh（吉瓦時(shí)），同比增長62%。
“2025年2月份，電池排產(chǎn)量主要集中于頭部企業(yè)，這類企業(yè)依靠強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，能夠較好地應(yīng)對(duì)市場變化和風(fēng)險(xiǎn)，2月份開工率明顯高于二、三線電池廠。”大東時(shí)代智庫創(chuàng)始人羅煥塔向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
今年以來，國內(nèi)汽車以舊換新相關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，疊加智能駕駛技術(shù)落地迎來爆發(fā)期，新能源汽車需求增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場滲透率有望進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)預(yù)測，2025年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到1610萬輛，電動(dòng)化滲透率有望突破50%。同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，海外市場需求持續(xù)放量。其中，美國、中東等地區(qū)的大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目增長確定性較高，有望為鋰電池需求貢獻(xiàn)新的增量。
“預(yù)計(jì)2025年第一季度，國內(nèi)鋰電池排產(chǎn)整體呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。其中，1月份排產(chǎn)活躍，同比顯著增長，2月份排產(chǎn)受到春節(jié)假期的影響，環(huán)比有所下滑，但同比方面整體仍保持強(qiáng)勁增長趨勢(shì)。同時(shí)，固態(tài)電池等鋰電池技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程加速，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。此外，隨著下游應(yīng)用場景不斷拓展，商用車、船舶和低空飛行器等領(lǐng)域有望進(jìn)一步刺激鋰電池需求增長，為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展注入新動(dòng)能?！比f聯(lián)證券股份有限公司高端裝備行業(yè)首席分析師蔡梓林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。
據(jù)集邦咨詢顧問（深圳）有限公司預(yù)測，我國全固態(tài)電池產(chǎn)量將在2027年以前達(dá)到吉瓦時(shí)量級(jí)，這將為鋰電行業(yè)帶來新的廣闊增長空間。另據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，中國固態(tài)電池市場規(guī)模預(yù)計(jì)到2030年將增至200億元。
蔡梓林認(rèn)為，固態(tài)電池具有高能量密度和高安全性的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，有望在未來逐步替代傳統(tǒng)的液態(tài)電池，進(jìn)而推動(dòng)鋰電材料體系的升級(jí)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向更高附加值的方向發(fā)展，為鋰電行業(yè)創(chuàng)造更大的盈利空間。
企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)
2025年2月份以來，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上多家企業(yè)紛紛發(fā)布擴(kuò)建產(chǎn)能的消息，反映出市場對(duì)鋰電池產(chǎn)品需求持續(xù)增長的預(yù)期。
2月19日，上海普利特復(fù)合材料股份有限公司發(fā)布公告稱，其控股子公司江蘇海四達(dá)電源有限公司擬在馬來西亞投資建設(shè)2.5GWh圓柱基地項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額約7.5億元人民幣，以更好地滿足電動(dòng)工具、智能家電等領(lǐng)域客戶對(duì)高性能電池需求，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在全球的市場份額。
2月18日，比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）旗下弗迪電池再擴(kuò)7GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能，廣西弗迪電池三模塊項(xiàng)目正式啟動(dòng)建設(shè)。公開資料顯示，比亞迪在廣西已布局多個(gè)電池項(xiàng)目，包括碳酸鋰、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)等，電池項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到70GWh。
2月16日，惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“億緯鋰能”）位于馬來西亞的首個(gè)海外工廠正式開始投產(chǎn)，主要生產(chǎn)電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車用圓柱電池。目前，該工廠已具備年產(chǎn)6.8億只圓柱電池的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。據(jù)悉，截至2025年2月中旬，億緯鋰能大圓柱電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車超31300臺(tái)，單車最長行駛里程達(dá)到18.5萬公里以上。
2月上旬，贛鋒鋰電（東莞）科技有限公司在廣東東莞落地總投資50億元，年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，正式吹響新春開工建設(shè)集結(jié)號(hào)。該項(xiàng)目主要從事研發(fā)生產(chǎn)磷酸鐵鋰、半固態(tài)電芯、輕型動(dòng)力電池、戶用儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2026年全面投產(chǎn)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將達(dá)到110億元。
東莞證券分析師黃秀瑜認(rèn)為，預(yù)計(jì)隨著落后產(chǎn)能持續(xù)出清，鋰電池行業(yè)供需關(guān)系將進(jìn)一步改善，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能利用率將提升，行業(yè)盈利有望向上修復(fù)，并將驅(qū)動(dòng)材料體系和設(shè)備環(huán)節(jié)的迭代升級(jí)。
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文章來源：證券日?qǐng)?bào)
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