原標(biāo)題：盤點2024持牌消金（一）|行業(yè)進(jìn)入縱深發(fā)展：頭部“縮表”、腰部“趕超”，不良資產(chǎn)加速“甩賣”
中國網(wǎng)財經(jīng)1月15日訊自《消費金融公司試點管理辦法》實施以來，持牌消費金融領(lǐng)域至2024年已歷經(jīng)十五年。據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費金融公司發(fā)展報告(2024)》顯示，至2023年底，我國消費金融公司的資產(chǎn)規(guī)模與貸款余額均歷史性跨越萬億元大關(guān)，分別為12087億元和11534億元。
萬億規(guī)模的市場，參與者眾。截至目前，我國已有31家持牌消費金融公司開業(yè)，其中銀行系消金共22家，主要出資人為商業(yè)銀行；非銀行系消費金融公司共9家，以產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、電商等為主要出資人。
在素喜智研高級研究員蘇筱芮看來，2024年消費金融進(jìn)入到了縱深發(fā)展階段，行業(yè)分化趨勢有所加大，具體表現(xiàn)包括，有機(jī)構(gòu)年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模大幅縮量，也有“黑馬”逆流而上迎來大幅增長；行業(yè)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓頻次有所上升。
誰在收縮，誰在擴(kuò)張？
步入2024年，觀察頭部消費金融公司的動態(tài)，可以發(fā)現(xiàn)它們已不再單純追求規(guī)模的擴(kuò)張。審視2024年半年報，除螞蟻消金之外，頭部機(jī)構(gòu)均經(jīng)歷了不同程度的資產(chǎn)規(guī)模縮減。行業(yè)總資產(chǎn)在600億元以上、營業(yè)收入在35億元以上的機(jī)構(gòu)僅6家，總體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。
星圖金融研究院研究員武澤偉指出，隨著經(jīng)濟(jì)增速下行，消費金融公司面臨著凈息差收窄、不良率上升的尷尬局面，再加上監(jiān)管逐漸趨嚴(yán)，頭部機(jī)構(gòu)普遍采取較為保守的經(jīng)營策略，大量計提信用減值損失并加速核銷不良資產(chǎn)，這就導(dǎo)致頭部機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤都出現(xiàn)收縮態(tài)勢。
在頭部機(jī)構(gòu)業(yè)績收縮的背景下，腰部消費金融機(jī)構(gòu)則在分奮力追趕。杭銀消金、南銀法巴消金、中原消金、海爾消金、寧銀消金等腰部機(jī)構(gòu)上半年業(yè)績都有所增長，呈現(xiàn)“趕超”的態(tài)勢。
其中，2024年上半年，南銀法巴消金實現(xiàn)總資產(chǎn)461.10億元，同比增長103.44%；營業(yè)收入20.49億元，同比增長102.67%；凈利潤0.72億元，同比增長54.38%。寧銀消金上半年營收15.37億元，同比增長111.7%；凈利潤1.98億元，同比增長211.61%。
“部分腰部機(jī)構(gòu)業(yè)績逆勢而上，一方面是由于其經(jīng)營策略得當(dāng)，年內(nèi)在股東協(xié)同、機(jī)構(gòu)合作等方面有所進(jìn)步；另一方面也是因為其規(guī)模基數(shù)相對較小，在業(yè)績增長、策略轉(zhuǎn)向等方面相較頭部機(jī)構(gòu)更具優(yōu)勢。”蘇筱芮對記者表示。
而尾部消費金融機(jī)構(gòu)發(fā)展依舊承壓。數(shù)據(jù)來看，2024年上半年凈利潤1億以下的機(jī)構(gòu)就有9家，包括：陽光消金、北銀消金、尚誠消金、錦程消金、小米消金等。
但行業(yè)的分化仍明顯存在。中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到，對比來看，招聯(lián)消金17.24億元的凈利潤是晉商消金0.32億凈利潤的53.8倍；是小米消金0.4億凈利潤的43.1倍。
知名評級機(jī)構(gòu)惠譽博華預(yù)計，2024年，消費金融公司的全年行業(yè)規(guī)模將在1.3萬億元至1.4萬億元之間，增速將維持在15%左右水平，并有一定概率在之后1-2年內(nèi)進(jìn)入個位數(shù)增長階段。未來消費金融公司業(yè)務(wù)競爭壓力將加速上升。
2024年，消費金融行業(yè)并無“新玩家”涌入，但“老玩家”捷信消金的股權(quán)重組取得了實質(zhì)性進(jìn)展。
根據(jù)天津銀行公告，重組后原股東Home Credit N.V.持股比例將減至2%，而京東集團(tuán)旗下兩家公司分別持股50%和15%，剩余股東包括中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和天津銀行。
加速不良資產(chǎn)處置
17家消金公司掛牌超430億不良資產(chǎn)
進(jìn)入2024年，部分消費金融機(jī)構(gòu)紛紛采取掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，加速剝離不良資產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計，截至2024年12月10日，已有包括中銀消金、捷信消金、中郵消金等在內(nèi)的17家消費金融機(jī)構(gòu)，在銀登中心累計掛牌轉(zhuǎn)讓了164期個人不良貸款轉(zhuǎn)讓項目，涉及未償本息總額超過430億元，規(guī)模已超去年兩倍有余。
在這一波轉(zhuǎn)讓潮中，中銀消金和招聯(lián)消金，無論是轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)包數(shù)量還是未償金額，均遠(yuǎn)超其他同行。具體來看，中銀消金年內(nèi)已掛牌83期個貸資產(chǎn)包，未償本息總額高達(dá)約124.39億元，其中16期資產(chǎn)包還經(jīng)歷了重新掛牌。
與此同時，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的折扣情況也成為市場關(guān)注的焦點。部分掛牌轉(zhuǎn)讓的不良資產(chǎn)價格低至1折以下，甚至有個別資產(chǎn)包的折扣率低至0.2折以下。例如，北銀消金2024年第14期個貸資產(chǎn)包的折扣率就僅為0.66%，即0.066折。
除了銀登中心外，還有消費金融公司通過其他渠道轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)，且規(guī)模同樣不小。例如，捷信消金就曾通過非銀登中心渠道“甩賣”了一個規(guī)模高達(dá)260億元的個貸資產(chǎn)包，最終由瑞京資產(chǎn)以19.6億元的價格接手。
蘇筱芮表示，2024年消費金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓明顯加速，一方面由于監(jiān)管部門近年來不斷強化對不良資產(chǎn)處置的關(guān)注，另一方面也是機(jī)構(gòu)立足于貸后管理現(xiàn)狀，期望通過不良資產(chǎn)處置來及時化解潛在風(fēng)險。對于消費金融機(jī)構(gòu)而言，不良貸款轉(zhuǎn)讓能夠助力機(jī)構(gòu)減輕歷史包袱，將精力放在更重要的拓客、風(fēng)控等業(yè)務(wù)上。
由零壹智庫出版的《中國消費金融公司洞察報告(2023)》指出，“消費金融公司“長尾+下沉”的客群定位本身決定了其信用風(fēng)險要高于銀行，但近年來其貸款不良率有所抬升，考慮到壞賬率指標(biāo)本身存在滯后性，消費金融不良率壓力短期內(nèi)仍將持續(xù)。”
【2024年度機(jī)構(gòu)訪談】(節(jié)選)
1、從機(jī)構(gòu)角度來看，對過去一年的市場環(huán)境、行業(yè)環(huán)境有怎樣的感知？
螞蟻消金：2024年國家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布《消費金融公司管理辦法》和《消費金融公司監(jiān)管評級辦法》,這兩個指導(dǎo)性文件對于促進(jìn)消費金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要價值，尤其是在資本管理、風(fēng)險管理、消費者權(quán)益保護(hù)等方面提出了更高要求。
海爾消金：過去一年行業(yè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)。從政策來看，《消費金融公司管理辦法》《消費金融公司監(jiān)管評級辦法》的出臺都對消費金融公司治理、風(fēng)險管理、合作機(jī)構(gòu)管理以及消費者權(quán)益保護(hù)提出了更高的要求，有助于各家消費金融公司形成差異化優(yōu)勢，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。
平安消金：2024年整體機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，一方面宏觀政策調(diào)節(jié)，在一攬子增量政策背景下，推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。基于此，截止三季度消金行業(yè)規(guī)模有11%增幅，且行業(yè)整體風(fēng)險表現(xiàn)也有所好轉(zhuǎn)。而另一方面，獲客成本上升和互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭使行業(yè)分化加劇。
2、過去一年，貴機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展上有哪些轉(zhuǎn)型和突破？
螞蟻消金：2024年，螞蟻消費金融公司的重心落在風(fēng)控、消費者權(quán)益保護(hù)(消保)及場景消費三大板塊。風(fēng)控方面，公司利用智能實時交互式風(fēng)控系統(tǒng)，提升了用戶與花唄產(chǎn)品的信用互動，支持20余種證書自證提額，豐富了消費金融產(chǎn)品線，滿足消費者健康需求。消保方面，7月在監(jiān)管指導(dǎo)下，公司成立了“成渝金融消費者權(quán)益保護(hù)中心(重慶)螞蟻消金調(diào)解工作站”，已調(diào)解超1373起案件，有力保障消費者權(quán)益。場景消費上，公司參與全國14省以舊換新活動，線上線下全覆蓋，尤其在“雙十一”期間，淘寶、天貓60%以舊換新商品支持花唄分期免息，降低了換新門檻，促進(jìn)了消費市場的活躍。
中郵消金：中郵消金緊跟政策與市場趨勢，增強競爭力：一是服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，聚焦科技、綠色、普惠、養(yǎng)老、數(shù)字金融領(lǐng)域，將產(chǎn)品融入多元消費場景；二是優(yōu)化獲客策略，提升自營能力，加大科技創(chuàng)新，挖掘客戶價值；三是強化風(fēng)險防控，通過科技手段優(yōu)化資產(chǎn)與客群結(jié)構(gòu)，迭代風(fēng)控模型，實現(xiàn)風(fēng)險穩(wěn)步下降。
平安消金：科技領(lǐng)先、嚴(yán)格風(fēng)控、回歸普惠。平安消金憑借科技金融及數(shù)字金融工具，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)全面線上化，打造7×24小時不間斷的金融服務(wù)，覆蓋全國近2500個縣級行政區(qū)，服務(wù)超1000萬用戶，普惠三線及以下城市用戶占比近80%。科技風(fēng)控方面，公司實地勘察核實關(guān)鍵信息，構(gòu)建精準(zhǔn)風(fēng)險畫像，協(xié)同模式提升風(fēng)險識別精準(zhǔn)度，不良率優(yōu)于同業(yè)。金融科技方面，引入“RPA+X”自動化技術(shù)，實施“RPA數(shù)字員工”開展合同單證檢視，深度融合OCR技術(shù)及AI技術(shù)，確保客戶信息真實性，擴(kuò)展應(yīng)用場景至營銷獲客、風(fēng)控審批、數(shù)字運營等，提升服務(wù)效率與質(zhì)量。
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